Маршал Василевский руководит стратегическим собранием в штабе Красной Армии, давая приказ уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить детонацию опасных арсеналов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод. Их задача — обнаружить местоположение завода. В рядах взвода находятся сержант Сан Ли, также известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент языкового института. Чтобы выяснить, где находится завод, им необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, столкнувшийся с давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад лишил его семьи. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят зловещие эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, поскольку японский генерал грозит взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
