В живописном и тихом городке Калязин, который мало чем отличается от множества таких же провинциальных мест, скрывается нечто необычное — секретный институт, где изучают магию. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое пленение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — стереть следы человеческого присутствия и заселить мир магическими созданиями. Алексей Попов не может оставаться в стороне и решает сразиться с Хозяйкой стихий, чтобы спасти Калязин и своих родных. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточенную борьбу против колдуньи, которая не намерена сдаваться без боя. В Калязине разворачивается эпическая битва за любовь, семью и человеческую сущность.