Из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы в одном из якутских городов — русский мужчина. Он начинает внедрять свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. На дворе время перестройки, и народ саха ищет новые пути к пониманию своей идентичности. Культурные разногласия между директором и его оппоненткой перерастают в неожиданное мистическое единение. Теперь перед Мартой Григорьевной стоит сложный выбор: остаться верной своим традициям или последовать за любовью, которая обещает лучшее будущее.
